MBRF3 fecha parceria com fundo saudita e cria “Sadia Halal” no Oriente Médio
MBRF3 fecha parceria com fundo saudita HPDC e lança Sadia Halal, ampliando presença no Oriente Médio
Foto: Reprodução Brazil Journal
A MBRF (MBRF3) anunciou nesta segunda-feira, 27, a ampliação da parceria com a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita, com a criação da Sadia Halal.
A operação movimenta US$ 2,07 bilhões e reforça a presença da companhia no Oriente Médio.
O acordo transfere para a Sadia Halal as fábricas e centros de distribuição da MBRF na Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, além das empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, incluindo o negócio de exportação direta de aves, bovinos e produtos processados para clientes da região.
A HPDC terá inicialmente 10% do capital, com plano de aumentar sua participação para até 40% via aporte de capital, metade primário e metade secundário.
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A MBRF firmou também um contrato de fornecimento de frango e bovino com duração de 10 anos renováveis, com produtos vindos das fábricas brasileiras. A precificação seguirá metodologia de custo total e regras de preços de transferência.
Os ativos avaliados em US$ 2,07 bilhões registraram faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses até junho, representando 7,3% da receita consolidada da MBRF, com EBITDA de US$ 230 milhões, equivalente a um múltiplo implícito de 9 vezes. As unidades da Turquia e do Brasil não entram na transação.
Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF, em entrevista ao InfoMoney, destacou que a parceria fortalece a presença regional:
“A expansão com a HPDC reforça nossa presença em um dos mercados mais lucrativos e aproxima nossas marcas dos consumidores locais, garantindo posição estratégica na segurança alimentar do país.”
O plano da MBRF prevê que a Sadia Halal avance para um IPO a partir de 2027, e a operação ainda depende da aprovação dos órgãos regulatórios competentes.
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