O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o pregão desta sexta-feira (20) com alta de 0,75%, alcançando os 122.102,15 pontos, após registrar uma sequência de quedas durante a semana. A principal razão para a recuperação foi a reação positiva do mercado às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que garantiu respeito à autonomia do Banco Central e confirmou o compromisso com a implementação de novas medidas fiscais. Embora a última semana de 2024 tenha terminado com um recuo de 2,01%, o desempenho desta sexta-feira trouxe um alívio para investidores, especialmente diante do otimismo com o cenário fiscal e a atuação do governo.

O que aconteceu com o Ibovespa e por que o mercado reagiu positivamente?

O destaque do dia foi a fala de Lula em um vídeo divulgado nas redes sociais, ao lado de membros do governo como o próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e os ministros Simone Tebet (Planejamento), Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil). O presidente se comprometeu a respeitar a autonomia do Banco Central, e reforçou a atenção do governo com medidas fiscais, com o objetivo de garantir estabilidade econômica.

Essas declarações tiveram um impacto imediato no mercado, com o Ibovespa subindo 0,75%, ou 914,24 pontos. O otimismo gerado pela afirmação de Lula ajudou a impulsionar não apenas o índice da Bolsa, mas também o valor do dólar, que caiu 0,81%, fechando o dia a R$ 6,07. Além disso, os juros futuros (DIs) também registraram quedas em toda a curva de vencimento, com exceção de um único vértice acima de 15%.

O pacote fiscal e suas implicações no mercado

Embora o pacote fiscal enviado ao Congresso tenha sido aprovado, a reação do mercado não foi totalmente positiva. A PEC do corte de gastos, que era aguardada com expectativa, foi desidratada no processo de tramitação. O impacto das mudanças no texto original foi considerado menor do que o esperado. Apesar disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou o impacto, ressaltando que a diferença em relação ao projeto inicial é de apenas R$ 1 bilhão. O vice-presidente Geraldo Alckmin também destacou a aprovação como uma “reconstrução da credibilidade fiscal do Brasil”. No entanto, a visão do mercado foi mais cautelosa, refletindo a percepção de que a aprovação do pacote não gerou os resultados esperados.

Setores que impulsionaram o Ibovespa

O avanço do Ibovespa nesta sexta-feira foi impulsionado por diversos setores. Entre os principais destaques, a Vale (VALE3) subiu 1,58%, liderando as altas do índice. Embora o minério de ferro tenha registrado perdas semanais, a empresa teve um desempenho positivo, ajudada pela alta das commodities.

Os bancos também foram fundamentais para a alta do índice. Bradesco (BBDC4) teve um ganho de 2,26%, seguido pelo Itaú Unibanco (ITUB4), que subiu 1,16%. O setor financeiro como um todo se destacou, com a B3 (B3SA3) registrando uma alta de 2,91%.

Outro setor que contribuiu para o desempenho positivo foi o varejo, que se beneficiou do período de vendas de Natal. Magazine Luiza (MGLU3) subiu 2,38%, enquanto Lojas Renner (LREN3) avançou 3,23%. O Assaí (ASAI3), por sua vez, disparou 6,07%, fechando o dia como um dos maiores ganhos do índice.

O cenário internacional e o impacto na Bolsa brasileira

O cenário externo também influenciou o desempenho do Ibovespa. Nos Estados Unidos, os principais índices, como o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq, fecharam com altas expressivas, impulsionados pela divulgação da inflação de novembro, que veio abaixo das expectativas do mercado. O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), que é o termômetro preferido do Federal Reserve para a política monetária, registrou uma alta mais suave do que o projetado, ajudando a aliviar o pessimismo que havia dominado os mercados durante a semana.

Apesar da recuperação nas bolsas americanas, as bolsas europeias enfrentaram um desempenho negativo, com a pior semana em três meses, refletindo o cenário mais desafiador para a economia global.

O desempenho dos juros futuros (DIs)

Outro ponto relevante foi o comportamento dos juros futuros no Brasil. Os DIs fecharam em forte queda em toda a curva, mostrando que o mercado aposta em uma manutenção mais branda da política monetária. O DI1F25, que se refere ao vencimento mais curto, caiu 0,022 pontos percentuais, enquanto os vértices mais longos também registraram quedas significativas, com destaque para o DI1F31, que fechou com uma redução de 0,380 pontos percentuais.

Maiores altas do Ibovespa hoje (20)

TickerValorização (%)Valor por ação (R$)
VAMO3+6.61%R$ 5,00
ASAI3+6.07%R$ 5,77
RAIZ4+5.56%R$ 2,28
YDUQ3+4.83%R$ 8,69
ALPA4+4.73%R$ 6,64

Maiores quedas do Ibovespa hoje (20)

TickerValorização (%)Valor por ação (R$)
AMOB3-10.64%R$ 0,42
CXSE3-3.69%R$ 15,15
BRKM5-3.18%R$ 12,19
CRFB3-2.64%R$ 5,91
JBSS3-2.19%R$ 37,51

Ibovespa, dólar e índice das bolsas americanas

NomeFechamentoVariação em ptsVariação em %
🇧🇷 Bovespa121.789+601+0,50%
🇧🇷 USD/BRL6,0842-0,0681-1,11%
🇺🇸 S&P 5005.930,85+63,77+1,09%