A Infracommerce (IFCM3), companhia de soluções digitais, comunicou na última terça-feira (22) que Bruno Vasques foi escolhido para ocupar o cargo de vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores (CFO) a partir de 11 de novembro.

Vasques tem mais de 20 anos de experiência na área financeira em diversos segmentos. Ele já atuou como controller e foi responsável pelo planejamento estratégico da Roche no Brasil e na América Latina.

O executivo tem experiência em turnaround e fusões e aquisições (M&A), além de ter ocupado cargos importantes, como diretor financeiro na Caloi, De’Longhi, Haribo, e tanto diretor financeiro quanto CEO na Ducoco Alimentos. 

Ele também foi conselheiro fiscal da Dommo Energia. Desde o início de 2021, ele atua como diretor financeiro e de relações com investidores na Youinc.

Além do novo CFO, a empresa anunciou a captação de novos recursos. De acordo com o acordo vinculante firmado com Itaú Unibanco, Banco Santander (Brasil), Banco do Brasil e Banco ABC Brasil – principais credores financeiros da companhia –, assim como com a GB Securitizadora (Geribá) e a Vermelha do Norte Participações (Newco), foram definidos os termos para a reestruturação e turnaround da empresa, visando melhorar sua estrutura de capital e desempenho operacional.

Como parte do plano, a Infracommerce emitiu notas comerciais em favor da Geribá, totalizando R$ 70 milhões líquidos, distribuídos em três tranches:

  • 1ª tranche: R$ 15 milhões
  • 2ª tranche: R$ 35 milhões
  • 3ª tranche: até R$ 20 milhões

Cada parcela será liberada mediante o cumprimento de condições precedentes específicas.

Os recursos serão utilizados como capital de giro para a companhia. Além disso, os titulares das Notas Comerciais poderão solicitar o resgate antecipado de 99% das notas de cada série em até 180 dias após a integralização. Se o titular não exercer essa opção, a empresa poderá fazê-lo.

Aumento de capital e direitos dos acionistas

Caso ocorra o Resgate Antecipado Obrigatório, a Infracommerce realizará um aumento de capital privado para capitalizar o valor do crédito, com a abertura de prazo de preferência para os acionistas. O preço por ação será definido com base na média ponderada pelo volume das negociações dos últimos 30 pregões antes da aprovação do aumento de capital.

Ainda segundo o comunicado, a Infracommerce oferecerá como garantia aos novos recursos as ações da New Retail Limited, uma de suas controladas, incluindo seus rendimentos. Haverá também uma cessão fiduciária da conta onde esses recursos serão depositados.

“Tendo em vista as obrigações mútuas estabelecidas no Acordo de Reestruturação, conforme já informado ao mercado, a companhia oferecerá como garantia aos Novos Recursos uma garantia sobre as ações que detém da New Retail Limited, atualmente controlada da companhia, incluindo seus rendimentos. Além disso, haverá a cessão fiduciária da conta em que os Novos Recursos serão depositados”, concluiu a empresa.