O CEO da Salesforce (BVMF: SSFO34), Marc Benioff, busca uma das maiores negociações da história da empresa: a aquisição da Informatica Inc (NYSE: INFA). 

Paralelamente, o executivo enfrenta críticas de investidores ativistas sobre sua dependência de aquisições. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, essa transação ampliaria as capacidades de integração e gerenciamento de dados da Salesforce.

As partes podem chegar a um acordo dentro de uma semana, disseram as fontes, que pediram anonimato devido à natureza confidencial das negociações. No entanto, um acordo final pode levar mais tempo ou até mesmo não ser alcançado, acrescentaram.

Um porta-voz da Salesforce se recusou a comentar sobre “rumores e especulações”, enquanto a Informatica não foi encontrada para comentar. As negociações foram primeiramente reportadas pelo “Wall Street Journal”.

Solidificação da indústria de software

A Informatica, que é concorrente da MuleSoft, terceira maior aquisição da Salesforce, poderá ser alvo de uma nova transação. Sunil Rajgopal, da Bloomberg Intelligence, observou que esse acordo pode impulsionar uma maior consolidação na indústria de software como serviço, potencialmente atraindo escrutínio regulatório. A empresa, especializada em gerenciamento de dados na nuvem, projetou um aumento de aproximadamente 6% na receita do ano fiscal, atingindo cerca de 1,7 bilhão de dólares.

Na manhã desta segunda-feira (15), as ações da Salesforce caíram 3,2% em Nova York, igualmente a Informatica, sediada em Redwood City, Califórnia, que também registrou uma queda de 1,8%. O valor de mercado da Informatica era de cerca de US$11,4 bilhões no fechamento de sexta-feira na Nyse.

O CEO da Salesforce, Benioff, tem enfrentado pressões de fundos de hedge para administrar a empresa com mais rigor. No ano passado, a Salesforce conseguiu evitar uma potencial disputa por procuração com o investidor ativista Elliott Investment Management, após realizar uma série de mudanças estratégicas e ver um aumento no preço das ações.

A companhia, com sede em São Francisco, tem focado em reduzir custos e melhorar a lucratividade no último ano. Agora, o objetivo é impulsionar o crescimento das vendas, que desacelerou devido à contenção de gastos por parte das empresas em relação ao software.

A possível aquisição da Informatica seria uma das maiores da história da Salesforce, entre 117 transações concluídas e pendentes, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A maior aquisição da Salesforce até o momento foi a compra da plataforma de comunicações empresariais Slack Technologies, por cerca de US$27 bilhões, em 2021.

Se o acordo com a Informatica for fechado a um prêmio significativo em relação ao preço atual das ações, o valor total poderá rivalizar com a compra da Tableau Software pela Salesforce, por US$14 bilhões, em 2019. Incluindo a dívida, a Informatica tem um valor empresarial de mais de US$12 bilhões, segundo os dados.

Vale ressaltar que a Informatica foi adquirida em 2015 pela empresa de private equity Permira e pelo Canada Pension Plan Investment Board em uma transação de US$5,3 bilhões. Em 2021, a empresa abriu seu capital novamente, com suas ações cotadas a US$29 cada. As ações atingiram um pico de quase US$39 dois meses depois, antes de cair para cerca de US$14 no ano passado.

A Permira, detentora de quase 47% das ações da Informatica, continua sendo a maior acionista da empresa, enquanto o CPPIB possui cerca de 29% das ações, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.

Com Infomoney