UnitedHealth Group (UNHH34) aprova venda bilionária da Amil
O conselho da UnitedHealth Group (UHG) deu o aval para a venda da Amil ao empresário José Seripieri Filho nesta tarde. De acordo com fontes próximas à transação, o negócio foi concretizado por R$ 11 bilhões, sendo R$ 9 bilhões destinados à absorção do passivo, composto principalmente por uma dívida tributária de 60%, e R$ […]
O conselho da UnitedHealth Group (UHG) deu o aval para a venda da Amil ao empresário José Seripieri Filho nesta tarde. De acordo com fontes próximas à transação, o negócio foi concretizado por R$ 11 bilhões, sendo R$ 9 bilhões destinados à absorção do passivo, composto principalmente por uma dívida tributária de 60%, e R$ 2 bilhões em participações acionárias.
A negociação entre a UHG e o empresário estava em andamento há mais de um ano, ganhando impulso nos últimos dias. Outros concorrentes também haviam apresentado propostas pela operadora de saúde, incluindo Nelson Tanure (Alliança Saúde, ex-Alliar), a família Godoy Bueno (Dasa), o fundo Bain Capital, Coruja Capital liderada por Márcio Schettini, ex-vice-presidente do Itaú Unibanco, e Advent.
José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp e da QSaúde, assume uma das principais empresas do setor no Brasil, porém, com uma situação financeira delicada. Em 2022, a Amil registrou uma receita de R$ 21,9 bilhões (ou R$ 15,2 bilhões de janeiro a setembro deste ano) e um prejuízo de R$ 1,65 bilhão.
A Amil enfrentava desafios nos últimos anos da década passada, agravados durante a pandemia, quando os planos de saúde experimentaram um aumento significativo na sinistralidade, inflação médica e casos de fraudes.
A UHG buscava uma solução para a Amil há anos. Em 2022, ao tentar se desfazer da carteira de planos individuais, a empresa pagou R$ 2,3 bilhões ao comprador para resolver a questão. No entanto, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ordenou que a UHG desfizesse o negócio e reassumisse a operação.
Assessorada pelo BTG, a UHG, sediada nos Estados Unidos, atende a aproximadamente 140 milhões de pessoas em mais de 130 países. A empresa adquiriu a Amil por quase R$ 9,92 bilhões em 2012, dos quais R$ 6,49 bilhões foram destinados aos controladores (família Godoy Bueno), e o restante foi utilizado para fechar o capital da empresa na bolsa brasileira.
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