A Simpar (SIMH3) revelou nesta segunda-feira (2) que sua subsidiária, Original Holding S.A. (“Automob”), por meio de suas subsidiárias integrais, firmou um contrato para adquirir 100% das quotas da Alta Comercial de Veículos Ltda. e ASA Motors Comercial de Veículos Ltda., coletivamente conhecidas como Grupo Alta, por um valor de R$ 120,8 milhões.

O Grupo Alta controla operações de seis lojas, incluindo três da Volkswagen e três da GWM, juntamente com uma revenda de veículos seminovos, todas localizadas na cidade de São Paulo.

De acordo com a Simpar, esta transação representará um aumento de R$ 589 milhões na receita bruta da Automob, elevando-a a um total anualizado de R$ 7,4 bilhões, com base no desempenho do segundo trimestre deste ano.

A empresa também informou que o contrato estabelece o valor de aquisição do Grupo Alta em R$ 120,8 milhões de Enterprise Value. Levando em consideração o caixa líquido de R$ 8,7 milhões e outros ajustes habituais em operações desse tipo, o valor patrimonial (Equity Value) da transação é de R$ 129,5 milhões.

Com esta aquisição, a Automob expandirá seu alcance para um total de 97 lojas distribuídas em 18 cidades, com uma variedade de 26 marcas de veículos.

“A compra do Grupo Alta está alinhada com a estratégia da Automob, fortalecendo sua presença no setor de concessionárias de veículos leves, acrescentando seis lojas em áreas-chave da capital paulista e reforçando nossa parceria comercial com a Volkswagen e a GWM”, declarou a Simpar em um comunicado ao mercado.

O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de obrigações e condições habituais desse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a anuência da Volkswagen e da GWM.