O conselho de direção da Eletrobras (ELET3) deu o seu aval para a realização da quarta emissão de debêntures da empresa, no montante de R$ 7 bilhões.

As debêntures emitidas pela empresa pertencem à categoria simples e não podem ser convertidas em ações. Elas se enquadram na modalidade quirografária e serão lançadas em duas séries distintas.

Desse modo, a  Eletrobras emitirá um total de 7 milhões de debêntures, cada uma com um valor nominal de R$ 1.000,00. A primeira série será composta por debêntures no valor de R$ 4 bilhões, enquanto a segunda série terá um valor de R$ 3 bilhões.

A remuneração das debêntures da Eletrobras será definida posteriormente por meio do processo de coleta de intenções de investimento, que será conduzido pelas instituições contratadas pela empresa para estruturar e distribuir a oferta.

Remuneração das debêntures da Eletrobras

O valor nominal unitário das debêntures da primeira série será corrigido com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Já o valor nominal unitário das debêntures da segunda série permanecerá fixo, sem ajuste monetário.

As debêntures da primeira série da Eletrobras terão um prazo de vencimento de 8 anos e contarão com juros prefixados. As taxas de juros poderão seguir uma das duas opções a seguir, sendo escolhida a que for mais elevada:

  • Uma porcentagem da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B 2030), acrescida de um acréscimo de 1,30% ao ano;
  • Uma taxa de 6,50% ao ano.

As debêntures da segunda série da oferta da Eletrobras terão um prazo de vencimento de 5 anos e serão remuneradas com juros correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescidos de uma taxa a ser determinada posteriormente, com um limite máximo de 2,15% ao ano.

Os recursos obtidos por meio da primeira série de debêntures serão destinados ao reembolso de despesas, gastos ou dívidas relacionadas à implementação de projetos de investimento associados a bonificações das outorgas de certas usinas hidrelétricas pertencentes à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco ou às Centrais Elétricas do Norte do Brasil.

Quanto aos recursos provenientes da segunda série, estes serão utilizados para a gestão ordinária dos negócios da Eletrobras, alinhados com o framework que será desenvolvido pela empresa.