A Totvs (TOTS3), uma das líderes no setor de tecnologia no Brasil, anunciou a aprovação de sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,5 bilhão. Esta estratégia visa otimizar o custo financeiro da companhia e alongar o perfil de seu endividamento bruto. O vencimento das debêntures está previsto para 19 de julho de 2031. 

Objetivo da emissão de debêntures da Totvs

A decisão do Conselho de Administração da Totvs de emitir novas debêntures reflete uma estratégia focada em melhorar a estrutura financeira da empresa. Os recursos obtidos com a emissão serão totalmente utilizados para o resgate antecipado das debêntures da 4ª emissão da companhia. Este movimento é uma parte crucial do esforço da Totvs para reduzir seu custo financeiro e estender o perfil de suas dívidas, garantindo maior flexibilidade financeira para futuras operações.

Detalhes da emissão e resgate

A 5ª emissão de debêntures da Totvs será realizada em série única e terá um prazo de vencimento longo, com finalização em 19 de julho de 2031. A empresa optou por não converter essas debêntures em ações, o que significa que os investidores receberão pagamentos de juros periódicos sem diluição de sua participação acionária.

Com o objetivo de reforçar sua posição de caixa e melhorar a gestão de seu endividamento, a Totvs usará os recursos líquidos obtidos com esta emissão para resgatar antecipadamente todas as debêntures da 4ª emissão que estão atualmente em circulação. Esse resgate antecipado é esperado para gerar uma redução significativa no custo financeiro da companhia, além de melhorar o perfil de sua dívida.

Impacto esperado e perspectivas futuras

A emissão das debêntures e o subsequente resgate das dívidas existentes representam um passo estratégico importante para a Totvs. A companhia espera que essas ações resultem em uma melhoria substancial na eficiência financeira e na flexibilidade operacional. Com a redução de seu custo financeiro e o alongamento de sua dívida, a Totvs poderá focar mais em seu crescimento e expansão futuros.

Quem é a Totvs

Fundada em 1983, a Totvs é uma gigante no desenvolvimento de software de gestão empresarial. Com uma forte presença no mercado brasileiro e uma trajetória marcada por inovações tecnológicas, a empresa continua a expandir sua oferta de produtos e serviços, atendendo a uma ampla gama de setores. A estratégia financeira recente demonstra o compromisso da companhia com a manutenção de uma estrutura de capital sólida e a busca por novas oportunidades de crescimento.

Julia Peres

Redatora do Melhor Investimento.