Petrobras (PETR4) vai emitir US$ 1 bilhão em títulos no exterior
A Petrobras (PETR4) anunciou a emissão de títulos no exterior no valor total de US$ 1 bilhão por meio de sua subsidiária integral, Petrobras Global Finance B.V. (PGF). Esta operação visa otimizar a gestão da dívida da empresa e manter o nível de endividamento dentro de limites adequados para uma companhia de seu porte.
Os títulos, chamados Global Notes da PETR4, vencem em janeiro de 2035 e têm um cupom anual de 6,00%, com pagamentos de juros programados para 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, começando em 13 de janeiro de 2025.
Em relação ao preço de emissão, o mesmo foi estabelecido em 98,128%, resultando em um rendimento anual de 6,25% para os investidores.
Vale destacar que os recursos líquidos provenientes da emissão serão usados principalmente para pagar os títulos aceitos na oferta de recompra anunciada em 3 de setembro de 2024. Qualquer valor excedente será destinado a fins corporativos gerais da Petrobras.
Desempenho da Petrobras no 2T24
A petroleira registrou um prejuízo líquido de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre deste ano, em contraste com o lucro líquido de R$ 28,9 bilhões reportado no mesmo período do ano anterior.
Esse desempenho ficou bem abaixo das expectativas de mercado, que previam um lucro de R$ 14 bilhões.
Já no acumulado do primeiro semestre, a Petrobras obteve um lucro líquido de R$ 21 bilhões, uma queda de 68,3% em relação aos R$ 67 bilhões dos primeiros seis meses de 2023.
O lucro líquido recorrente também caiu, passando de R$ 23,9 bilhões no segundo trimestre do ano passado para R$ 15,8 bilhões neste ano.
