Petrobras conclui oferta de títulos globais feita por PGF no valor de US$ 1 bilhão
Petroleira anunciou na manhã de hoje(16) a conclusão de uma oferta de títulos globais e a recompra de títulos emitidos no mercado internacional.
Petrobras conclui oferta de títulos globais feita por PGF no valor de US$ 1 bilhão
A Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou ao mercado na manhã desta segunda-feira (16), a conclusão de uma oferta de títulos globais e a recompra de títulos emitidos no mercado internacional.
A emissão, no valor de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,61 bilhões com base no câmbio da última sexta-feira) e com vencimento em 2035, foi realizada por sua subsidiária, a Petrobras Global Finance (PGF).
Através de um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia detalhou que a emissão foi de US$ 1 bilhão, com cupom de 6,00% ao ano, preço de 98,128%, e rendimento de 6,25% ao ano, com vencimento em 13 de janeiro de 2035. Os juros serão pagos semestralmente, começando em 13 de janeiro de 2025.
Os títulos receberam classificação de BB pela Fitch, Ba1 pela Moody’s e BB pela S&P. A operação, precificada em 3 de setembro de 2024, atingiu o menor spread em relação aos títulos da República desde 2006 e aos do Tesouro dos EUA desde 2011.
Já a demanda foi 3,2 vezes superior à oferta, com participação de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Além disso, a Petrobras informou que concluiu a recompra de títulos pela PGF, aceitando a totalidade das ofertas dos investidores. O valor principal entregue foi de US$ 941,95 milhões, resultando em um pagamento total de US$ 918,37 milhões, desconsiderando juros até a data de liquidação.
CFO da Petrobras comenta oferta de títulos globais
De acordo com o diretor de Finanças e Relacionamento com Investidores (CFO) da Petrobras, Fernando Melgarejo, o retorno da Petrobras ao mercado global para realizar uma emissão de títulos em dólar, após mais de um ano e com spreads reduzidos, reflete a confiança dos investidores na estatal, disse.
Além disso, O CFO da Petrobras destacou que a emissão de títulos foi realizada com o objetivo de efetuar o pré-pagamento de dívidas com maiores custos, ressaltando que o valor gasto com essa emissão foi 0,38 ponto percentual menor em comparação com a realizada em julho do ano passado, evidenciando uma melhora nas condições de captação da empresa.
