A Smartfit (SMFT3) estabeleceu o preço de R$ 18,15 por ação na oferta pública de distribuição secundária de 32,6 milhões de ações ordinárias pertencentes ao Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Pátria) e ao Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit Partners Fund – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Pátria Partners).

A oferta consiste exclusivamente na distribuição secundária de ações, sem qualquer aumento no capital social da empresa. A Smartfit realizou seu IPO em 2021, arrecadando aproximadamente R$ 2,3 bilhões, com preço de R$ 23 por ação.

Resultado forte e alta na bolsa

A redução da fatia da Pátria na Smat Fit ocorre após forte valorização das ações da empresa na bolsa. A rede de academias registrou resultados acima do esperado, com um aumento de mais de 40% no valor de seus papéis ao longo do ano.

No primeiro trimestre, a SmartFit obteve um lucro líquido de R$ 105 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 75 milhões no mesmo período do ano anterior.

O Ebitda teve um crescimento de 357%, atingindo R$ 304 milhões, e a receita líquida aumentou em 58%, totalizando R$ 982 milhões. Em um relatório, o Santander afirmou que os níveis de receitas e lucratividade superaram as expectativas de seus analistas, o que respaldou a classificação de “desempenho superior” para as ações da SmartFit.

Maiores acionistas da SmartFit

Após a transação de venda de parte das ações, a Pátria reduziu sua participação no capital da SmartFit para 32,72%, em comparação com sua participação anterior de aproximadamente 38,70%. No entanto, a gestora ainda continua sendo a maior acionista da empresa. O Fundo de Pensão do Canadá detém 12,1% do negócio, enquanto a família Corona possui 13,9%. Atualmente, a rede de academias possui um valor de mercado de R$ 10,8 bilhões.

Equipe MI

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