A Eletrobras (ELET3) anunciou uma nova emissão de debêntures no valor expressivo de R$ 3,5 bilhões, destinada exclusivamente a investidores profissionais. Essa iniciativa busca fortalecer a posição da empresa e impulsionar seus investimentos.

A Eletrobras planeja emitir até 3.500.000 debêntures, com um valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A Eletrobras dividirá essa emissão em duas séries, oferecendo prazos de vencimento de 5 e 7 anos, respectivamente, com juros remuneratórios competitivos.

As debêntures da primeira série terão vencimento em 5 anos, com juros correspondentes à variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescida de um spread determinado no processo de Bookbuilding. Já a segunda série terá prazo de vencimento de 7 anos, oferecendo oportunidades de investimento a longo prazo.

Essa estratégia de captação de recursos visa fortalecer os propósitos corporativos gerais da Eletrobras, incluindo a gestão de passivos, investimentos estratégicos e reembolso de investimentos anteriores.

No contexto financeiro, a empresa registrou um lucro líquido anual de R$ 4,39 bilhões, marcando um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. O aumento de 10% na receita operacional líquida ajustada no 4T23 complementa esse desempenho positivo.