Na segunda-feira, 11, a empresa Desktop (DESK3) divulgou a emissão de R$ 350 milhões em debêntures, com um formato de pagamento semestral nos meses de maio e novembro, abrangendo o período de 2026 a 2028.

A operação consiste na emissão exclusiva de 350 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, agrupadas em uma série única, cada uma no valor unitário de R$ 1 mil. Destinada exclusivamente a investidores profissionais, a oferta tem o Itaú como instituição intermediária líder, além da participação da UBS Brasil e do Banco Votorantim como coordenadores, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuando como agente fiduciário da emissão.

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Desktop esclarece que os recursos captados serão direcionados para fortalecer seu caixa.

A emissão segue o procedimento de registro automático de distribuição, dispensando a análise prévia pela CVM, uma vez que se trata de oferta pública de debêntures emitidas pelo emissor em fase operacional, registrada na Categoria A.

Os títulos possuem um prazo de vencimento de cinco anos a partir da data de emissão, ocorrida na segunda-feira, com vencimento estipulado para 27 de novembro de 2028. O valor nominal será amortizado a cada seis meses, a partir do segundo ano (2026), com os pagamentos agendados para os dias 16 de maio e novembro. Portanto, a primeira parcela será quitada em 16 de maio de 2026. Para mais detalhes sobre os prazos, consulte as informações a seguir.

ParcelaData de amortizaçãoPercentual do saldo nominal a ser amortizado
1ª16 de maio de 202616,66%
2ª16 de novembro de 202620%
3ª16 de maio de 202725%
4ª16 de novembro de 202733,33%
5ª16 de maio de 202850%
6ªData de vencimento100%