BTG Pactual emite US$500 milhões em títulos de dívida
O BTG Pactual (BPAC11), um dos principais bancos de investimento do mercado, recentemente realizou uma emissão significativa de títulos de dívida, totalizando um montante de US$500 milhões. O banco executou esta operação através de sua filial nas Ilhas Cayman, uma escolha estratégica para maximizar a eficiência e os benefícios fiscais.
Esses títulos de dívida do BTG têm um prazo de vencimento de cinco anos e uma taxa fixa de juros de 6,25% ao ano. O que demonstra a confiança dos investidores na solidez e no potencial de crescimento do BTG Pactual. Essa estratégia financeira não apenas visa fortalecer a posição do banco nos mercados financeiros internacionais, mas também impulsionar suas operações globais.
A data de liquidação desta emissão está programada para a próxima segunda-feira, e as notas emitidas terão vencimento em 8 de abril de 2029. O BTG Pactual coordenou esta operação em colaboração com alguns dos principais players do setor financeiro, incluindo Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA e JPMorgan, refletindo assim seu prestígio e credibilidade no mercado global.
O BTG Pactual declarou que destinará os recursos levantados por meio desta emissão a fins corporativos gerais. Isso pode incluir uma variedade de usos, desde investimentos em expansão de negócios até o fortalecimento do balanço patrimonial do banco.
