A BR Partners (BRBI11) anunciou a captação de R$ 124,2 milhões por meio da emissão de Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas. A operação foi realizada em negociação privada com investidores institucionais e inclui a possibilidade de recompra a cada cinco anos, condicionada à autorização do Banco Central do Brasil (BC).

Emissão de letras financeiras subordinadas

A emissão das Letras Financeiras Perpétuas foi conduzida pelo BR Partners Banco de Investimento, subsidiária integral da BR Partners. O montante será utilizado para fortalecer a base de capital da instituição, permitindo maior flexibilidade para expansão e adequação às exigências regulatórias.

As Letras Financeiras Subordinadas não possuem vencimento definido, o que as torna uma opção atrativa para a composição do capital de longo prazo da instituição. No entanto, a BR Partners pode exercer opções de recompra a cada cinco anos, sempre condicionadas à aprovação do Banco Central do Brasil.

Objetivo da emissão e impacto no mercado

A operação reforça a posição da BR Partners no setor financeiro, garantindo maior eficiência na gestão de seu capital. Esse tipo de captação é comum entre instituições financeiras que buscam aumentar sua solidez e competitividade no mercado. As Letras Financeiras Subordinadas são normalmente utilizadas como instrumento de captação por bancos e instituições financeiras, pois contribuem para o enquadramento regulatório exigido pelo BC.