Em um movimento estratégico visando fortalecer suas operações no setor agropecuário, o Conselho de Administração da JBS (JBSS3) deu sinal verde para a emissão de sua décima série de debêntures, no montante de R$ 1,875 bilhão. Essa nova emissão representa um passo significativo na expansão das atividades da empresa.

Inicialmente, serão colocadas no mercado 1.875.000 debêntures, cada uma com um valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Contudo, há a flexibilidade para ajustar essa quantidade, desde que se respeite o montante mínimo definido. É importante destacar que essas debêntures serão do tipo quirografário, ou seja, não possuirão qualquer forma de garantia associada e não poderão ser convertidas em ações.

A emissão será realizada em até cinco séries, e seu propósito é sustentar a formação dos Direitos Creditórios do Agronegócio, que por sua vez servirão como lastro para a emissão dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

A JBS informou que, em um cenário onde a demanda dos investidores para a subscrição e integralização dos CRA, no âmbito da Oferta Pública, seja inferior a 1.875.000 unidades, tanto o montante total da emissão quanto a quantidade de debêntures serão reduzidos de forma proporcional ao valor final da emissão dos CRA e à quantidade desses certificados. 

Nesse contexto, as debêntures não subscritas e integralizadas serão canceladas. Cabe ressaltar que essa emissão está condicionada a uma quantidade mínima de 500.000 CRA, correspondendo a R$ 500 milhões, e consequentemente, 500.000 debêntures, no valor de R$ 500 milhões.

A empresa também destacou que os recursos líquidos gerados por meio dessa emissão serão direcionados de maneira integral e exclusiva para aquisição de animais, produtos in natura e demais insumos fundamentais para as etapas de beneficiamento e industrialização do gado bovino. Isso engloba processos como abate, preparação de subprodutos derivados do abate e fabricação de produtos à base de carne, provenientes do processo primário de abate mencionado. 

Além disso, os recursos também serão utilizados na comercialização dos produtos e subprodutos resultantes desse processo, o que inclui exportação, intermediação, armazenagem e transporte desses produtos e derivados, consolidando a posição da companhia nesse importante mercado.