Plano&Plano (PLPL3) aprova emissão de debêntures
A Plano&Plano (PLPL3) anunciou a aprovação para a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. O Conselho de Administração da companhia decidiu realizar a colocação privada desses títulos no valor total de R$ 372,6 milhões. O objetivo desta emissão é fornecer lastro para a 180ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários […]
A Plano&Plano (PLPL3) anunciou a aprovação para a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. O Conselho de Administração da companhia decidiu realizar a colocação privada desses títulos no valor total de R$ 372,6 milhões. O objetivo desta emissão é fornecer lastro para a 180ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização. Esta decisão reflete a estratégia da empresa para otimizar seu portfólio e fortalecer suas operações no setor imobiliário.
O Conselho de Administração da Plano&Plano deu luz verde para a emissão de debêntures que não podem ser convertidas em ações, caracterizadas como quirografárias. A decisão é significativa para a empresa, pois representa um passo estratégico na captação de recursos por meio de um instrumento financeiro específico. Este tipo de debênture é uma forma de obter financiamento sem oferecer garantias adicionais, o que pode ser vantajoso em termos de flexibilidade financeira.
A emissão das debêntures totaliza R$ 372,6 milhões. Este montante é relevante tanto para a Plano&Plano quanto para o mercado financeiro, pois sinaliza uma movimentação substancial de capital que pode influenciar a liquidez e a saúde financeira da empresa. O valor da emissão demonstra a confiança da empresa em sua estratégia financeira e sua capacidade de atrair investidores interessados em papéis de renda fixa.
As debêntures terão um prazo de vencimento de 1.824 dias corridos, contados a partir da data de emissão, que está marcada para 15 de agosto de 2024. O vencimento das debêntures está previsto para ocorrer em 13 de agosto de 2029. O prazo extenso oferece aos investidores uma oportunidade de longo prazo para obter retorno sobre o investimento, enquanto proporciona à Plano&Plano tempo suficiente para utilizar os recursos de forma eficaz.
Os recursos obtidos com a emissão das debêntures serão utilizados como lastro para a emissão de certificados de recebíveis imobiliários da 180ª emissão da Virgo Companhia de Securitização. Esta estratégia é parte do plano da Plano&Plano para fortalecer sua posição no mercado imobiliário, através da securitização de recebíveis. A utilização desses recursos para lastrear certificados imobiliários é uma prática comum para empresas do setor, pois permite a conversão de ativos futuros em capital imediato, facilitando assim a realização de investimentos e a expansão de operações.
