Carrefour Brasil (CRFB3) aprova emissão de R$ 750 mi em debêntures simples
O Carrefour Brasil divulgou na última segunda-feira (8), em fato relevante, emissão de debêntures simples no valor de R$ 750 milhões para colocação privada vinculada a certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs). A operação poderá ser elevada em 25%, caso haja exercício da opção de lote adicional no âmbito da emissão dos CRAs. De acordo […]

O Carrefour Brasil divulgou na última segunda-feira (8), em fato relevante, emissão de debêntures simples no valor de R$ 750 milhões para colocação privada vinculada a certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs).
A operação poderá ser elevada em 25%, caso haja exercício da opção de lote adicional no âmbito da emissão dos CRAs.
De acordo com o comunicado, os recursos líquidos obtidos pelo Carrefour Brasil, proprietário da rede de atacarejo Atacadão, serão destinados à aquisição de produtos agropecuários “in natura”. A emissão de debêntures será realizada em três séries, com prazo de vencimento em 2026, 2027 e 2028.
A emissão de debêntures simples é uma forma de captação de recursos utilizada pelas empresas no mercado de capitais. Trata-se de uma espécie de título de dívida, emitido com a finalidade de arrecadar dinheiro para financiar investimentos ou para reestruturar passivos.
Empresas do setor agropecuário emitem certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), os quais têm como lastro recebíveis gerados por negócios agrícolas ou pecuários, como safras e criações de animais, entre outros. Os CRAs são uma alternativa para o financiamento do agronegócio no mercado de capitais. Esses, permitem às empresas captar recursos a custos mais baixos do que em outras formas de crédito.
Com a emissão de debêntures, o Carrefour poderá captar recursos para investir em sua cadeia de suprimentos de produtos agropecuários, uma área estratégica para a empresa. A operação também permitirá à companhia ampliar seu portfólio de títulos financeiros no mercado de capitais e diversificar suas fontes de financiamento.
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