MTRE3: dividendos e desempenho; vale a pena investir?

Entre as diversas ações disponíveis na bolsa de valores, a MTRE3 vem ganhando destaque nos últimos anos, principalmente por apresentar um lucro de 895,3% no segundo trimestre de 2023.

Continue em nosso artigo e saiba sobre essa ação, seu histórico de dividendos e se realmente vale considerá-la em sua carteira de investimentos. 

O que é a MTRE3?

A Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (MTRE3) é uma empresa brasileira do setor imobiliário. Ela atua no desenvolvimento e construção de empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais de médio a alto padrão, como a construção de condomínios, edifícios residenciais e comerciais, entre outros projetos relacionados ao setor, sempre localizados em áreas estratégicas.

Com mais de 55 anos de experiência, a Mitre tem como foco principal o mercado imobiliário de São Paulo. A empresa busca desenvolver empreendimentos que atendam às necessidades do mercado, com projetos inovadores, sustentáveis e de qualidade. Seu portfólio inclui diversos empreendimentos residenciais e comerciais, cada um com suas particularidades de escala e design.

Atualmente a empresa é certificada no Sistema de Gestão de Qualidade pela norma ISO 9001 e auditados pela Ernst & Young. 

Sobre a Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A

A Mitre Realty, mais conhecida como Mitre, é um nome consagrado no mercado imobiliário brasileiro, especialmente em São Paulo. Fundada na década de 60, a empresa se consolidou como referência em construção civil e incorporação, com foco em projetos de alta qualidade.

Com um legado de mais de 50 anos, a Mitre se destaca por sua trajetória de sucesso. Iniciando em um cenário competitivo, a empresa soube se adaptar e inovar, se tornando uma das principais marcas do setor no início do século XXI.

Atuando principalmente na capital paulista, a Mitre oferece um portfólio diversificado de empreendimentos sob as marcas Raízes e Haus, direcionadas ao segmento de alto padrão. Além disso, ao reconhecer as necessidades do mercado, a Mitre expandiu sua atuação para além da construção civil.

A empresa possui participação na Share Student, uma plataforma de acomodação estudantil que atende a mais de 900 mil clientes.

Concorrentes do setor imobiliário

O setor imobiliário apresenta alta concorrência, principalmente com o crescimento da construção civil e de empreendimentos. Abaixo, listamos algumas concorrentes da MTRE3. 

• Cyrela Brazil Realty (CYRE3): a Cyrela é uma das maiores incorporadoras do Brasil, atuando em projetos residenciais e comerciais.
• Even Construtora e Incorporadora S.A. (EVEN3): a Even é outra empresa do setor imobiliário, envolvida na construção e desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais.
• EZ Tec Empreendimentos e Participações S.A. (EZTC3): a EZ Tec é uma empresa do setor imobiliário que atua na construção e incorporação de empreendimentos.
• MRV Engenharia e Participações S.A. (MRVE3): a MRV é conhecida por atuar principalmente no segmento de habitação popular, com foco em empreendimentos residenciais.

Quais são os riscos envolvidos no setor imobiliário?

Investir em ações de empresas como a Mitre Realty ou qualquer outra incorporadora imobiliária envolve vários riscos, e é importante que os investidores estejam cientes desses fatores. Alguns dos riscos associados ao investimento em empresas do setor imobiliário incluem:

Risco de mercado imobiliário 

O desempenho das incorporadoras está diretamente relacionado ao mercado imobiliário. Flutuações nos preços dos imóveis, demanda por propriedades e condições econômicas podem impactar significativamente os resultados financeiros da empresa.

Risco de ciclo econômico 

Empresas imobiliárias estão sujeitas aos ciclos econômicos. Em períodos de desaceleração econômica, a demanda por propriedades pode diminuir, afetando as vendas e os preços.

Custos de construção e insumos 

A variação nos custos de construção, como materiais e mão de obra, pode impactar a rentabilidade dos projetos. A inflação nesses custos pode afetar os resultados financeiros da empresa.

Risco de liquidez

A liquidez das ações da Mitre Realty pode ser afetada por fatores como o volume de negociações no mercado de ações e a demanda dos investidores. A baixa liquidez pode tornar mais difícil comprar ou vender ações a preços desejados.

Regulamentação e licenciamento

Empresas do setor imobiliário estão sujeitas a regulamentações governamentais e precisam obter licenças para desenvolver projetos. Mudanças nas políticas governamentais ou atrasos na obtenção de licenças podem impactar os cronogramas de projetos e os custos associados.

Endividamento 

Empresas imobiliárias muitas vezes financiam seus projetos por meio de empréstimos e financiamentos. Altos níveis de endividamento podem aumentar a sensibilidade da empresa às taxas de juros e aumentar os custos financeiros.

Risco de construção e qualidade 

Problemas durante a construção, atrasos ou questões de qualidade podem afetar a reputação da empresa e levar a custos adicionais.

Condições macroeconômicas 

Fatores macroeconômicos, como taxas de juros, políticas fiscais, reforma tributária e instabilidade econômica, podem afetar o setor imobiliário e, consequentemente, a performance da Mitre Realty.

É fundamental que os investidores conduzam sua própria pesquisa e análise de riscos antes de tomar decisões de investimento. Consultar relatórios financeiros, entender a estratégia da empresa, avaliar o ambiente de mercado e buscar orientação financeira são práticas importantes ao considerar investir em ações de empresas imobiliárias.

Histórico de cotação MTRE3

A seguir, você confere o desempenho da MTRE3 nos últimos 12 meses:

Preciso declarar IR para o MTRE3?

A necessidade de declarar no Imposto de Renda (IR) para MTRE3, ou ações semelhantes, depende de certas condições.

Em resumo, a declaração de Imposto de Renda (IR) torna-se obrigatória se o total das vendas de ações realizadas por um indivíduo em 2024 ultrapassar R$ 40 mil, independentemente de ter registrado lucro ou prejuízo. Esta é a principal regra estabelecida pelo Fisco, neste escopo.

No entanto, há uma exceção para as operações de day trade. Se o valor total das vendas de ações em um mês não exceder R$ 20 mil, o indivíduo está isento de tributação, mesmo que tenha obtido lucro. A obrigatoriedade da tributação só se aplica se o valor total das vendas mensais ultrapassar esse limite e houver lucro resultante dessas operações.

É importante ressaltar que essas informações são gerais, sendo esta uma questão que pode refletir uma certa complexidade. Portanto, é altamente recomendável que se consulte um profissional qualificado para obter orientações personalizadas e precisas.

Histórico de dividendos MTRE3

Em 2023, a MTRE3 trouxe um recorde no pagamento dos seus dividendos. O fato ocorreu em março, quando a empresa pagou algo em torno de R$ 9,11 milhões ao seus acionistas, com valores do provento de R$ 0,086 por ação.

Em novembro de 2022, por exemplo, a empresa já havia pago proventos, que foram de R$0,1175 por ação. Contabilizando de março de 2022 a março de 2023, mesmo tendo uma pequena queda nos seus valores, a empresa se destacou pelo pagamento dos seus dividendos e alcançou um dividend yelt de 6,82%.

O último dividendo pago pela MTRE3 ocorreu em agosto de 2023, em que cada investidor recebeu R$ 0,5036 por ação. No que se refere ao crescimento de proventos anuais, a empresa passou de R$ 0,22 em 2022 para R$ 0,76 em 2023, superando os números de 2021 que foram de R$ 0,56.

MTRE3 vale a pena investir?

Dentro da carteira de investimentos, considerar as ações da Mitre Realty pode ser uma estratégia interessante a longo prazo. Vale ressaltar que o Brasil irá fechar 2023 com uma queda em sua taxa de juros e pode ainda apresentar nova queda no início de 2024, o que pode fortalecer o mercado imobiliário, sendo este um indicativo para ficar de olho.