Marisa (AMAR3) atrai bancos para potencial follow-on e suspende guidance
A rede de moda feminina Marisa (AMAR3) engajou os serviços do BTG Pactual e do Itaú BBA para analisar e preparar uma possível oferta pública subsequente (follow-on) de ações. Essa oferta seria exclusivamente para a distribuição primária de ações da própria empresa, sem envolver a venda de ações no exterior. Além disso, estão considerando a […]
A rede de moda feminina Marisa (AMAR3) engajou os serviços do BTG Pactual e do Itaú BBA para analisar e preparar uma possível oferta pública subsequente (follow-on) de ações. Essa oferta seria exclusivamente para a distribuição primária de ações da própria empresa, sem envolver a venda de ações no exterior. Além disso, estão considerando a possibilidade de um aumento de capital privado, emitindo novas ações para os acionistas da empresa.
A Marisa também contratou a BR Partners como consultora financeira e o escritório de advocacia Lefosse Advogados para fornecer orientação legal em relação a essa possível oferta ou aumento de capital privado.
Conforme fato relevante, os acionistas controladores concordaram em subscrever e integralizar pelo menos R$195 milhões na operação, a um preço por ação a ser determinado pelo Conselho de Administração.
Ademais, a possível oferta e o aumento de capital privado ainda poderão ser acrescidos de um valor adicional adicional de até R$90 milhões, permitindo que os acionistas controlem créditos contra a Marisa provenientes de emissões anteriores de debêntures, com o objetivo de reduzir a alavancagem da empresa.
Por último, a Marisa decidiu interromper a divulgação de suas projeções financeiras anteriores, conhecidas como “guidance”, devido à necessidade de alinhar sua política de divulgação com os procedimentos adotados por seus consultores para essa possível oferta.
Balanço da Marisa (AMAR3) no 4T23
De acordo com os resultados do balanço anunciado pela empresa em relação ao quarto trimestre de 2023, foi registrado uma queda de 28% nas vendas em suas lojas se comparado ao mesmo período de 2022.
A empresa mencionou que essa redução foi devido ao impacto da “retomada parcial da recomposição de estoque”, conforme indicado na prévia dos resultados divulgada na noite anterior.
Durante o período, a receita líquida da empresa caiu 41%, totalizando R$409 milhões. Esse desempenho foi atribuído pela empresa a uma recomposição de estoque que ocorreu num ritmo “mais lento do que o necessário para sustentar um maior volume de vendas”.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do varejo teve um resultado negativo de R$35 milhões, revertendo o resultado positivo de R$24 milhões registrado no 4T22.
A empresa informou que a receita bruta das lojas físicas alcançou R$530,2 milhões no quarto trimestre, representando uma queda de 40,1%, que foi atribuída ao fechamento de lojas ao longo do último ano.
