O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, registrou um avanço de 1,01% nesta segunda-feira (9), encerrando o dia aos 127.212,73 pontos. O otimismo foi impulsionado pelas perspectivas de políticas econômicas mais frouxas na China, mas o cenário doméstico ainda enfrenta pressões de alta no dólar e nos juros futuros.

China injeta otimismo no mercado brasileiro

As notícias de Pequim foram determinantes para o desempenho positivo do Ibovespa. O governo chinês anunciou que adotará uma política monetária “adequadamente frouxa” em 2025, visando estimular o crescimento econômico. Além disso, a inflação ao consumidor na China subiu menos do que o esperado em novembro, trazendo alívio ao mercado global.

Esse cenário beneficiou as commodities, com destaque para o minério de ferro e o petróleo, dois pilares da economia brasileira. As ações da Vale (VALE3) dispararam 5,32%, enquanto siderúrgicas como CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) subiram 4,39% e 2,34%, respectivamente. No setor de petróleo, a Petrobras (PETR4) valorizou 2,59%, acompanhada por outras petroleiras.

Dólar e juros sobem, mantendo pressão no mercado interno

Apesar do impulso externo, o mercado brasileiro enfrenta desafios. O dólar comercial subiu 0,18%, fechando a R$ 6,08, em linha com o movimento das últimas semanas. Os juros futuros (DIs) continuaram avançando, especialmente nos vencimentos mais curtos:

  • DI1F25 encerrou em 11,92% (+0,08 p.p.).
  • DI1F29 subiu para 14,68% (+0,31 p.p.).

Esse cenário reflete a cautela dos investidores diante das incertezas fiscais e políticas no Brasil.

Cenário político gera incertezas

A situação em Brasília também contribuiu para o clima de cautela no mercado. A disputa entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) em relação às emendas parlamentares travou parte do andamento do pacote fiscal. O ministro Flávio Dino rejeitou recurso da Advocacia-Geral da União (AGU), mantendo as regras para o repasse dessas emendas.

Além disso, o Senado avança nas discussões sobre a regulamentação da reforma tributária. O relator, senador Eduardo Braga, apresentou mudanças para simplificar a fixação de alíquotas e reescreveu pontos polêmicos, como a tributação de armas e carne.

Desempenho misto entre ações do Ibovespa

Enquanto o setor de commodities liderou os ganhos, outros segmentos apresentaram resultados variados:

  • Alta:
    • Azul (AZUL4): +0,69%, com avanços nas negociações com credores.
    • Yduqs (YDUQ3): +2,65%, após anunciar nova aquisição.
  • Queda:
    • Magazine Luiza (MGLU3): -0,94%, impactada pela expectativa de alta nos juros.
    • Lojas Renner (LREN3): -1,54%.
    • PetroReconcavo (RECV3): -1,57%, após divulgar dados operacionais abaixo do esperado.

Os bancos também apresentaram desempenho negativo, com exceção do Itaú Unibanco (ITUB4), que subiu 0,49%.

Maiores altas do Ibovespa hoje (09)

TickerValorização (%)Valor por ação (R$)
CMIN3+6.68%R$ 5,59
VALE3+5.32%R$ 59,83
BRAP4+4.98%R$ 18,35
MRFG3+4.52%R$ 20,37
CSNA3+4.39%R$ 11,65

Maiores quedas do Ibovespa hoje (09)

TickerValorização (%)Valor por ação (R$)
PCAR3-5.06%R$ 2,25
PETZ3-4.51%R$ 3,81
COGN3-4.17%R$ 1,15
RENT3-3.93%R$ 33,45
TIMS3-3.17%R$ 15,60

Mercados internacionais reagem à espera de dados de inflação nos EUA

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações fecharam em queda, refletindo a cautela antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na quarta-feira (11). Além disso, as ações da Nvidia recuaram diante de uma investigação de monopólio por um órgão regulador chinês.

Ibovespa, dólar e índice das bolsas americanas

NomeFechamento Variação em ptsVariação em %
🇧🇷 Bovespa127.210+1.265+1,00%
🇧🇷 USD/BRL6,0788-0,0103-0,17%
🇺🇸 S&P 5006.052,85-37,42-0,61%